Prospectos - Vista previa

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Activar.

1. Al hacer click en el botón “Solicitar documentación”, te permite enviar una solicitud de documentos al correo registrado de algún contacto del prospecto.


2. Se mostrará una alerta preguntando si deseas activar el registro del prospecto a cliente.


3. “No, Cancelar": Si seleccionas esta opción, la alerta se cerrará y volverás a la vista previa del prospecto sin realizar ninguna acción.


4. "Sí, Activar Registro": Si seleccionas esta opción, mostrará una segunda alerta con la confirmación que el registro ha sido activado.


5. Haz click en “Ok”, serás redirigido a la pantalla de “Clientes – Editar registro”, puedes editar los datos y al finalizar hacer click en “Guardar Cliente”, el nuevo cliente será agregado a la lista inicial de clientes

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Documentos del proveedor.

1. En la vista previa, encontrarás una lista de documentos solicitados al prospecto.


2. Estos documentos incluyen la “constancia de situación fiscal”, “opinión de cumplimiento”, “carátula de cuentas bancarias”, “comprobante de domicilio” y “prueba de registro”.


3. Para cada documento solicitado, se muestra la fecha en que se registró la solicitud, el nombre del documento requerido y un campo donde puedes cargar el archivo correspondiente desde tu explorador de archivos.
• Para cargar el archivo hacer click en el botón “Elegir archivo”, se abrirá el explorador de archivos de tu pc, donde deberás elegir el archivo a agregar.
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4. Una vez que el archivo se ha cargado satisfactoriamente, tendrás la opción de previsualizarlo o actualizarlo si es necesario.


5. Esta funcionalidad facilita el seguimiento y la gestión de la documentación necesaria del prospecto para cumplir con los requisitos legales y administrativos.

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Pagos, Facturas, Pedidos, Cotizaciones, Remisiones, Documentos varios.

En la última sección encontraras seis pestañas adicionales en la vista previa.

1. Pagos.
• En esta pestaña se muestra una lista con todos los pagos asociados al prospecto.


• El botón “Exportar Excel” te permite descargar la lista completa de pagos en formato Excel, lo que facilita el análisis y la gestión de los datos.


2. Facturas.
• En esta pestaña, se presenta una lista que resume información relevante sobre las facturas para el prospecto.


• El botón “Exportar Excel” te permite descargar la lista completa de facturas en formato Excel, lo que facilita el análisis y la gestión de los datos.
• Se proporcionan botones tipo radio que te permiten filtrar las facturas según su estado, ya sea “Todas”, “Por cobrar”, “Pagadas” o “Canceladas”. Esto te ayuda a visualizar rápidamente las facturas que cumplen con esas condiciones específicas.
• Al hacer click en el botón “Registrar pago recibido”, se abrirá una nueva pantalla titulada “Nuevo pago”, donde debes ingresar los detalles del pago recibido.
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• En la pantalla de “Nuevo pago”, encontrarás un formulario que solicita información relevante, como el monto del pago, la fecha, el método de pago, entre otros.


• NOTA: Si necesitas más detalles sobre el proceso de Nuevos pagos, te recomendamos consultar el manual de Pagos recibidos para obtener una guía completa sobre su funcionamiento.


3. Pedidos.
• En esta pestaña, se presenta una lista de los pedidos en los que participa el prospecto.


• Al hacer click en el botón “Exportar a Excel”, se descargará automáticamente la lista de pedidos en formato Excel.
• Al hacer click en el botón “Generar seguimiento”, se mostrará una lista más detallada de los productos incluidos en los pedidos. Esta lista incluye información como el número de partida, el número de ticket, la fecha, SKU, entrega, notas, total de piezas facturadas y avance.
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• Se proporcionan opciones de filtrado para mostrar los pedidos según su avance. Puedes seleccionar entre “Todos”, “Pendientes/Parciales” o “Completas”, también tienes la opción de filtrar por número de ticket.
• Lista que podrás descargar al hacer click en el botón “Exportar a Excel”, se descargara la lista en formato Excel de manera automática.
• Al hacer click en el botón “Regresar”, podrás regresar a la lista inicial de pedidos.


4. Cotizaciones.
• En esta pestaña, se presenta la lista de cotizaciones en la que participa el prospecto.


• Al hacer click en el botón “Exportar a Excel”, se descargará automáticamente la lista de cotizaciones en formato Excel.
• Se proporcionan opciones de filtrado para mostrar las cotizaciones: “Todos”, “Pendientes”, “Procesadas”, “Finalizadas” o “Canceladas”, también tienes la opción de filtrar por número de ticket.


5. Remisiones.
• En esta pestaña, se presenta la lista de remisiones en la que participa el prospecto.


• Al hacer click en el botón “Exportar a Excel”, se descargará automáticamente la lista de remisiones en formato Excel.
• Se proporcionan opciones de filtrado para mostrar las remisiones: “Todos”, “Pendientes”, “Facturadas” o “Canceladas”.


6. Documentos varios.
• En esta pestaña, puedes agregar cualquier documento adicional que necesites adjuntar del prospecto.


• Hacer click en el botón “Elegir archivo”, se abrirá el explorador de archivos de tu pc, donde deberás elegir el archivo a agregar.
• El archivo agregado, aparecerá en la lista, donde podrás hacer vista previa del archivo en la parte derecha o eliminar el archivo.